Sophie, une jeune sorcière qui peine à maitriser ses pouvoirs, est envoyée chez sa grande-tante, pour s´entraîner à l´examen d´entrée à la meilleure école de magie du royaume. Alors que sa cousine Sage et sa grande-tante Lan ne font que lui donner des corvées sans rapport avec la magie, Sophie décide de s´entraîner toute seule. Mais le sortilège tourne mal et Sophie emmêle sa magie avec celle de Lir, un jeune dragon d´eau. Lir est coincé sur la terre ferme et ne se rappelle plus d´où il vient. Pourtant il est tout ce que Sophie aimerait être : apprécié par la famille de Sophie et doué avec sa magie. Avec son aide, Sophie pense pouvoir réussir les examens d´entrées, mais cela signifie freiner Lir dans la recherche de ses souvenirs. Sophie sait que ce qu´elle fait est mal, mais sans l´aide de Lir comment pourrait-elle faire ses preuves ?